市場 | 我國燃料電池產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與思考

“十三五"以來，國家層面相繼出臺了《國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略綱要》《“十三五"國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》《“十三五"國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動計(jì)劃（2016-2030年）》等多項(xiàng)政策措施，加快自主技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化的導(dǎo)向清晰明確，推動氫能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

2020年，《中華人民共和國能源法（征求意見稿）》《關(guān)于開展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》《新時代的中國能源發(fā)展》白匹書等相繼發(fā)布，進(jìn)一步明確了國家對發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的支持。

截至2020年底，我國超過50個地方政府發(fā)布了氫能發(fā)展相關(guān)的規(guī)劃、實(shí)施方案、行動計(jì)劃等，規(guī)劃加氫站數(shù)量超千座、燃料電池車數(shù)量達(dá)幾十萬輛，產(chǎn)值規(guī)模達(dá)萬億。

國產(chǎn)化進(jìn)程加快 產(chǎn)業(yè)鏈全面開花

隨著燃料電池汽車示范城市群申報(bào)，我國各地政府發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)熱情持續(xù)高漲。通過政策與行業(yè)的雙重加持，燃料電池電堆及系統(tǒng)加速國產(chǎn)化、成本快速下降、性能水平大幅提升，并向高功率、高集成、低成本方向發(fā)展。

多家燃料電池生產(chǎn)企業(yè)推出了150千瓦及以上的電堆與系統(tǒng)，電堆價格降至1-2元/瓦。據(jù)統(tǒng)計(jì)，與2015年相比，2020年燃料電池電堆性能大幅提升，其中，電堆功率提升37%，石墨板及金屬板電堆功率的密度分別提升47%、50%，壽命分別增長300%、67%，系統(tǒng)集成能力大幅增強(qiáng)。

此外，國內(nèi)具有代表性的系統(tǒng)測試技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)和系統(tǒng)測試設(shè)備供應(yīng)商已有10余家。燃料電池系統(tǒng)測試臺架具有30—90千瓦的工況測試能力，大負(fù)載功率為150千瓦，可判定燃料電池系統(tǒng)輸出性能和工況適應(yīng)性，也可以進(jìn)行燃料電池系統(tǒng)的起動特性、額定/峰值功率、穩(wěn)態(tài)特性、氣密性、電阻、可靠性、耐久性以及系統(tǒng)效率等多項(xiàng)試驗(yàn)測試。

近年來，央企依托其自身的技術(shù)及資源優(yōu)勢，積極布局氫能產(chǎn)業(yè)，已形成一定的技術(shù)積累及產(chǎn)業(yè)規(guī)模，為我國氫能產(chǎn)業(yè)注入“強(qiáng)心劑"。當(dāng)前統(tǒng)計(jì)的共97家電力、鋼鐵、石化、環(huán)保等領(lǐng)域央企中，已有超過25家開展了氫能相關(guān)工作，部分央企已在氫能產(chǎn)業(yè)鏈上多點(diǎn)布局。國家電投已形成五個產(chǎn)業(yè)基地、六個研發(fā)實(shí)驗(yàn)室、數(shù)十個試驗(yàn)間；中石化“十四五"期間將加快發(fā)展以氫能為核心的新能源業(yè)務(wù)，擬規(guī)劃布局1000座加氫站或油氫合建站；東方電氣于2010年正式立項(xiàng)啟動燃料電池技術(shù)，目前開發(fā)出適用于客車、城際車、物流車、環(huán)衛(wèi)車及熱電聯(lián)供等多個應(yīng)用場景的燃料電池產(chǎn)品；寶武集團(tuán)已成功運(yùn)營10輛氫燃料電池半掛牽引車，正大力推進(jìn)50輛燃料電池重卡投運(yùn)。

同質(zhì)化現(xiàn)象顯現(xiàn)  產(chǎn)能消納問題突出

我國高度重視氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，利好政策頻頻發(fā)布，地方規(guī)劃密集出臺，企業(yè)布局蓄勢待發(fā)，各類氫能項(xiàng)目和“氫能產(chǎn)業(yè)園"“氫能小鎮(zhèn)"猶如雨后春筍涌入產(chǎn)業(yè)市場，成為各地競相發(fā)展的“香餑餑"。

但由于國稼級氫能產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計(jì)缺位，地方政府規(guī)劃過分關(guān)注全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，并主要集中研發(fā)制造燃料電池以及布局燃料電池商用車項(xiàng)目，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)扎堆現(xiàn)象嚴(yán)重，區(qū)域發(fā)展存在“各自為政、低水平重復(fù)建設(shè)"的趨向，產(chǎn)業(yè)同質(zhì)化逐步顯現(xiàn)。

據(jù)不*統(tǒng)計(jì)，我國涉及氫能上中下游產(chǎn)業(yè)的企業(yè)超過2000家，中下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)及項(xiàng)目占比超過70%。當(dāng)前氫能產(chǎn)業(yè)總體處于發(fā)展培育期，受產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小、技術(shù)不成熟、核心裝備依賴進(jìn)口、應(yīng)用市場需求不足等因素影響，氫源供應(yīng)、儲存運(yùn)輸、加氫站運(yùn)營維護(hù)、燃料電池終端產(chǎn)品購置等成本均較高，加之各環(huán)節(jié)間尚缺乏可推廣、可持續(xù)的協(xié)同及商業(yè)模式，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)濟(jì)性不強(qiáng)、市場競爭力缺乏。

資本“熱"  市場“冷"

氫能產(chǎn)業(yè)資本“熱"的現(xiàn)象，一方面是自億華通成功登錄科創(chuàng)板，上海重塑符合科創(chuàng)板上市規(guī)則且披露招股說明書，以及各大央企國企布局發(fā)展燃料電池產(chǎn)業(yè)，促使燃料電池市場成為各路資本眼中的“香餑餑"。另一方面是近年來政策趨于明朗，再加上碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的提出，氫能與燃料電池行業(yè)都希望通過金融手段運(yùn)作項(xiàng)目，在風(fēng)口之下實(shí)現(xiàn)高PE上市。

資本是逐利的，其快速切入與擴(kuò)張，對于需要長期積累沉淀和關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新突破的新興產(chǎn)業(yè)來說并非好事。絕大多數(shù)資本關(guān)注和投入的目的就是盈利，這跟氫能產(chǎn)業(yè)起步階段投資回收期長、盈利水平低等特性相悖。盡管資本是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強(qiáng)力“催化劑"，但是行業(yè)的健康發(fā)展，更需要的是對投資收益要求低、投資回收期限較長的產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金等積極參與支持。社會資本參與，要認(rèn)清產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段特性，進(jìn)行理性投資。

雖然燃料電池技術(shù)快速發(fā)展，但是車輛投放未達(dá)預(yù)期，出現(xiàn)市場“冷"的現(xiàn)象。首先，2020年的政策空窗期較長，大家都在觀望新的國家補(bǔ)貼消息。從2020年上半年出臺的燃料電池汽車示范推廣征求意見稿，到現(xiàn)在示范城市申報(bào)，國家仍未明確補(bǔ)貼的具體細(xì)則，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展來說有些被動：若項(xiàng)目投產(chǎn)早了，則企業(yè)拿不到補(bǔ)貼；若項(xiàng)目投產(chǎn)太晚，擔(dān)心市場被分了。其次，燃料電池車輛的購置成本目前還難以達(dá)到市場預(yù)期，在運(yùn)營成本高居不下，其核心問題還是氫能供應(yīng)仍存在技術(shù)、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等問題亟待解決。后，整個產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)前仍處于建設(shè)失衡的狀態(tài)，據(jù)統(tǒng)計(jì)當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)超過70%都是燃料電池、電堆及關(guān)鍵部件企業(yè)。

共同成長 價值共享

上半年，氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭良好。據(jù)不*統(tǒng)計(jì)，項(xiàng)目總投資額超千億，其中燃料電池項(xiàng)目占比約45%，氫能綜合項(xiàng)目占比約55%。除了央企入局之外，隆基、晶科、陽光電源等民營企業(yè)光伏*也強(qiáng)勢切入，或影響“十四五"氫能產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展格局。

從大氫能視角看，氫能未來是與可再生能源耦合，并在交通、工業(yè)、建筑等主要耗能領(lǐng)域廣泛減量替代化石能源，推動能源安全保障建設(shè)，不能單純從燃料電池產(chǎn)銷數(shù)據(jù)來評判市場的“冷熱"。

當(dāng)前行業(yè)形勢確實(shí)會沖擊行業(yè)，但換個角度，或更有利于氫能產(chǎn)業(yè)理性向好發(fā)展。一方面可讓行業(yè)客觀科學(xué)分析、思考并解決當(dāng)前存在的問題，補(bǔ)齊短板；另一方面可以給資本潑一瓢冷水，減少金融炒作，回歸理性金融市場。此外，能加速行業(yè)洗牌，倒逼行業(yè)做好技術(shù)積累與沉淀，通過市場“照妖鏡"，過濾掉質(zhì)量低下的產(chǎn)品，淘汰“靠補(bǔ)貼吃飯"及“渾水摸魚"的企業(yè)。哪家更能耐得住考驗(yàn)，發(fā)展的潛力將越大。

隨著我國對氫能與燃料電池行業(yè)自主創(chuàng)新的要求越來越高，只有掌握了核心自主技術(shù)的企業(yè)才能在日趨國際化的市場競爭中存活下來。燃料電池企業(yè)不應(yīng)各自為戰(zhàn)，應(yīng)共同營造良好的行業(yè)氛圍，一起把蛋糕做大做香。除了持續(xù)深耕技術(shù)研發(fā)之外，燃料電池企業(yè)不僅要不斷跟蹤并掌握國家政策的變化，及時調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略與目標(biāo)，也要保持敏銳的市場洞察力和核心競爭力，不能閉門造車。不管是融資還是對外投資，不要“為資本而資本"，要為戰(zhàn)略而資本，形成良性生態(tài)鏈條。