論電解水設(shè)備的內(nèi)卷

各位看官晚上好，好久沒有發(fā)表自己的觀點(diǎn)了，今天突然想說點(diǎn)兒啥，或許有點(diǎn)兒理想，更甚有點(diǎn)兒幼稚，但至少應(yīng)該算是闡述了行業(yè)發(fā)展的一些真實(shí)現(xiàn)狀，有利有弊，有悲有喜！容我慢慢道來！

處在電解水設(shè)備制造這個(gè)環(huán)節(jié)，所有同行體會最深刻的大概就是“內(nèi)卷"了，當(dāng)然這種卷有主動(dòng)有被動(dòng)，有利也有弊！

1、從業(yè)企業(yè)之多。

曾經(jīng)有一個(gè)朋友在去年初做了一個(gè)粗略的統(tǒng)計(jì)，大概進(jìn)入電解水制氫設(shè)備制造的企業(yè)已經(jīng)超過兩百家，但以我了解和接觸的范疇，包含企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)，不同的技術(shù)路徑，實(shí)際上的情況是遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過這個(gè)數(shù)。不要問我具體數(shù)據(jù)，我沒精力統(tǒng)計(jì)，但是事實(shí)，把我微信好友圈列出來就應(yīng)該大于這個(gè)數(shù)。

2、進(jìn)入這個(gè)環(huán)節(jié)的企業(yè)行業(yè)背景之廣。

目前進(jìn)入電解水行業(yè)的企業(yè)背景幾乎涵蓋了所有行業(yè)，如、原本就是做電解槽的企業(yè)以及供應(yīng)鏈相關(guān)企業(yè)、能源電力屬性的政府背景企業(yè)（二網(wǎng)三油四小五大以及地方能源企業(yè)等）、化工屬性的企業(yè)（尤其氯堿背景、煤化背景、煉化背景等）、再生能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)（光伏、風(fēng)電、水電、核電等）、鋼鐵類企業(yè)、燃料電池相關(guān)企業(yè)、氣體公司、建筑相關(guān)類企業(yè)、其他類（包含房地產(chǎn)類、工程設(shè)計(jì)類企業(yè)）等等吧！盡管行業(yè)分類不是那么精準(zhǔn)，但大概表達(dá)了幾乎涵蓋所有行業(yè)這么個(gè)意思。

3、競相推出各種“新品"。

我們同行朋友交流這個(gè)行業(yè)的時(shí)候經(jīng)常提到一個(gè)俗語，“下餃子"般的速度的電解槽下線儀式，如此形容略有夸張但較為形象。各種新品的推出導(dǎo)致沒有一些亮點(diǎn)幾乎是沒有辦法開發(fā)布會的，所以就有了各種大（單體產(chǎn)氫量大）、各種低（電耗低）、各種新。當(dāng)然我們本著促進(jìn)行業(yè)發(fā)展的角度并不排斥“新品"，但不是基于這種“新"是可遠(yuǎn)觀不可現(xiàn)玩的藝術(shù)品、或者形式上存在的模型。基于此也衍生了各種發(fā)布會怪相，比如發(fā)布會發(fā)布很久也未見產(chǎn)品公開透明的面世、亦或是名過其實(shí)的產(chǎn)品、更甚至已經(jīng)畝產(chǎn)兩萬斤的浮夸！

首先，價(jià)格低到什么水準(zhǔn)大家有目共睹。略以1000方產(chǎn)品舉實(shí)例說明，從去年的市場公允價(jià)格每臺1200萬左右到現(xiàn)狀的700萬左右的價(jià)格，不足一年時(shí)間售價(jià)幾乎腰斬。以我掌握的數(shù)據(jù)（含BOM和完整供應(yīng)鏈）和精準(zhǔn)的經(jīng)營成本分析，基于MLO（材料、人工、制造費(fèi)用（包含變動(dòng)制造費(fèi)用和固定制造費(fèi)用））的分析。以現(xiàn)狀售價(jià)不可能有毛利，以嚴(yán)格的經(jīng)營成本分析每臺虧損大約在100萬以上。當(dāng)然當(dāng)下盛行的一對四模式，也就是對應(yīng)大約20MW的電功率，大約對應(yīng)售價(jià)在2600~2800萬的樣子來看，當(dāng)然一對四的BOP成本不會是一對一成本的4倍，但是以BOP對應(yīng)的成本占比來看能節(jié)約的費(fèi)用也是可知，理想的狀況也就是頂多頂多覆蓋90%的成本。另以目前的業(yè)態(tài)，能回款6~7成基本已經(jīng)是比較好的業(yè)主單位了。如此算來，有多少企業(yè)的現(xiàn)金流能經(jīng)得起如此這般。

其次，這種內(nèi)卷的趨勢已經(jīng)逐步蔓延到國外。若干年前一家外企對我們國內(nèi)的供應(yīng)鏈表述為“hong se供應(yīng)鏈"，理性來看既褒又貶，褒的是競爭力的強(qiáng)悍，貶的是競爭的無序和對技術(shù)的不尊重。還有一個(gè)案例，本來國內(nèi)一家企業(yè)想引入國外一家電解槽企業(yè)，最后由于對方擔(dān)心他們面對這種競爭根本沒有任何優(yōu)勢以及他們對這種競爭的不適應(yīng)而拒絕。

再次，導(dǎo)致這種現(xiàn)象的根本有二，一是由于整個(gè)氫能還屬于比較初級的階段，盈利模式乏善可陳導(dǎo)致業(yè)主方為低價(jià)試圖（這樣相對會有好的可研收益數(shù)據(jù)）；略有財(cái)力或者本來就以野蠻粗暴方式起家的企業(yè)以“互聯(lián)網(wǎng)思維模式"去跑馬圈地排擠同行（想象一下我們當(dāng)初的小黃、小藍(lán)、小綠等等）。

最后，以行業(yè)地位和影響力的方式去造勢和影響決策層判斷去形成一種已經(jīng)進(jìn)入降本階段的態(tài)勢。但該本質(zhì)上是以壓榨供應(yīng)鏈和自己飲鴆止渴的方式去形成自己的市場壟斷地位。理性或中性去看待其利弊。

以上我們從不同維度去呈現(xiàn)這種“內(nèi)卷"的業(yè)態(tài)。當(dāng)然也需要我們客觀理性去剖析其利弊。然利在何方，弊在何處？再容我道來

1、利在何方？

用我們所謂的狼性文化以及在光伏以及風(fēng)電行業(yè)成功經(jīng)驗(yàn)來看，在如此競爭激烈的環(huán)境下生存下來的企業(yè)大概上是可以練成一身金鐘罩的本領(lǐng)，在眾多企業(yè)中幾支獨(dú)秀脫穎而出。也大概可以促進(jìn)行業(yè)的快速發(fā)展甚至至少規(guī)模上全球?yàn)橄取?span style="letter-spacing: 0.578px;text-indent: 34px;text-wrap: wrap;">當(dāng)然能幾支獨(dú)秀也需要時(shí)也、運(yùn)也、命也這些因素，但幾支獨(dú)秀的同時(shí)我們也要關(guān)注到“成功人士"腳下的累累白骨。

2、弊在何處？

其一多數(shù)參與其中的企業(yè)為了應(yīng)付內(nèi)卷疲于應(yīng)付，盲目跟風(fēng)，導(dǎo)致很多產(chǎn)品幾乎沒有研發(fā)過程和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)尿?yàn)證過程，導(dǎo)致投放市場的產(chǎn)品會有較高的風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患；其二疲于降本無力研發(fā)導(dǎo)致產(chǎn)品一直處于低品位的同質(zhì)化競爭，除了規(guī)模之外并不能促進(jìn)行業(yè)技術(shù)的上進(jìn)；其三壓縮供應(yīng)鏈的利潤空間同樣會導(dǎo)致基礎(chǔ)材料以及零部件發(fā)展的后繼無力；其四這個(gè)過程很容易形成劣幣驅(qū)逐良幣的結(jié)果；其五，市場的集中會導(dǎo)致金融資本的走向發(fā)生明顯變化。符合資本逐利的本性，但違背資本促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的初衷。

討論完這些，那相關(guān)企業(yè)該怎么辦？

1、量力而行，堅(jiān)守本分。

2、差異化發(fā)展，避免參與同質(zhì)化競爭。

3、撥開迷霧，終見晴天。

4、戰(zhàn)略定力，精準(zhǔn)判斷。

以上不展開說明，但仍要強(qiáng)調(diào)作為一個(gè)長周期、即將大規(guī)模使用的工業(yè)品。再加上風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)偏高的場景，做出安全、高效的產(chǎn)品一定是企業(yè)生存的基石。同時(shí)，我們也不妨學(xué)學(xué)老外，一定要尊重技術(shù)，讓其體現(xiàn)該有的技術(shù)對價(jià)才是一個(gè)行業(yè)生存和永續(xù)發(fā)展的正道！

虎頭蛇尾的方式結(jié)束今天的胡言亂語，共勉之！

文章來源：氫眼所見

注：已獲得轉(zhuǎn)載權(quán)